自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：纳撒尼尔·库蒂斯 Boris Hiestand Mark Ebulué 阿迪·尚卡尔 Caroline Ford 大卫·曼金 史蒂文哈特利 Glenn Wrage 丹尼尔·约克 伊夫·比热勒尔 Courtney Mae-Briggs
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演员：尼克·克罗尔 约翰·木兰尼 杰茜·克莱因 杰森·曼楚克斯 Ayo Edebiri 弗莱德·阿米森 玛娅·鲁道夫 乔丹·皮尔 安德鲁·兰内斯 Berenice Amador
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演员：阿查尔·乌斯曼 曼迪·摩尔 阿莉雅·肖卡特 Whitmer Thomas 拉米·尤素夫 克里斯·里德 Akaash Singh Salma Hindy Randa Jarrar
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