Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...
演员：菲尼克斯·拉罗什 埃里克斯·劳瑟 海伦娜·伯翰·卡特 妮可拉·考夫兰 佩特逊·约瑟夫 露易丝·奇米巴 克里夫·罗 蒂莉·沃斯堡 萨曼莎·科利 莱纳德·巴克利 内森奈尔·帕克 贝塔尼·安东尼亚 爱德华·贝克·杜利 Conor Hamill Paul Sparkes Kiefer Moriarty Elizabeth O'Toole Sean Duggan Jack Finn Ellie Mejia Declan Mills
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演员：达格玛拉·多敏齐克 米歇尔·波克 马修·莫迪恩 卡梅隆·莫纳汉 史蒂芬·朗 贝拉·哈德森 艾玛·肯尼 安娜·奥多诺霍 塔尼娅·弗兰克斯 克莱德·巴尔多 纳吉拉·赛义德 基思·伦道夫·史密斯 丹·多明格斯 弗洛伦西娅·洛扎诺 露比·莫迪恩 卡罗琳·鲍伊姆勒 克里斯蒂娜·普马列加 特蕾西·索恩 莱拉·罗宾斯 张欣迪 戴尔·索尔斯 詹妮弗·多尔·怀特 布莱恩·戴克斯特拉 安德鲁·加曼 迈克尔·劳伦斯 斯特吉斯·华纳 斯托姆·拉奇
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